Грошовый обзор #255
Биткоин входит в рискованный режим, zkCoins обретают форму, ФРС снизила ставку
Трамп оплачивает биткоины в баре
В ходе визита в Bitcoin-бар PubKey в Нью-Йорке Дональд Трамп приобрел бургеры за $998.70, расплатившись биткоинами. По сообщению Блумберга оплата вызвала сложности, и транзакцию пришлось завершать при помощи другого человека. Это также присутствует на видеороликах. В медиа визит вызвал разную реакцию вплоть до известной критики сети Молния: транзакция заняла 45 секунд. Наиболее интересное мнение было о том, что данную транзакцию стоило совершить ончейн, чтобы у неё остался публичный известный идентификатор (и повод для дискуссий о цене бургера 10 лет спустя).
Раскрыта кража на $243 млн: расследование ZachXBT
Блогер ZachXBT опубликовал детали расследования кражи 4,064 BTC на сумму $243 млн у кредитора Genesis Trading, которая привела к арестам. Злоумышленники, выдав себя за представителей Google и Gemini, обманом заставили жертву передать доступ к своим средствам и украли приватные ключи через удалённый доступ. Похищенные средства были разделены и переведены на различные биржи для конвертации. Из-за неосторожности злоумышленники оставили некоторые следы, что привело к связи отмытых и грязных средств и аресту двух человек. В остальном, ни о какой неосторожности речи быть не может: они активно использовали инстаграм, покупали дорогие машины, одежда и тусовки в клубах. Этот случай пересекается с тремя интервью Junseth, которые он взял при звонке скамеров на его номер и попытках добыть доступ к его аккаунтам на биржах.
Атаки на цепочки поставок электроники
Серия взрывов, начавшаяся с детонации сотен пейджеров у членов «Хезболлы», привела к гибели десятков и ранениям тысяч людей в Ливане и Сирии. На следующий день взрывались рации. Основной версией происходящего является саботаж со стороны Моссада через внедрение взрывчатки в устройства при их поставках конечным пользователям. Это вызвало опасения, что подобные атаки возможны и на другие устройства, такие как смартфоны и компьютеры, особенно при использовании уязвимых аккумуляторов. В случае криптокошельков “атака на цепочку поставок” со временем становится всё более реалистичным вектором, по мере роста цены на критовалюту.
«Операция Choke Point 2.0»: Банки разрушены регуляторами
Ник Картер в 2023 году писал материал об «Операции Choke Point 2.0» (также лонгрид HCN) где он собрал доказательства того, как финансовые регуляторы администрации Байдена (ФРС, FDIC и OCC) разрушили банки, связанные с криптовалютой. Silvergate, банк, специализирующийся на обслуживании криптоклиентов, был вынужден добровольно ликвидироваться после того, как ФРС ограничила в стоимости его криптовалютные активы до номинального уровня. Новое заявление Элейн Хетрик, бывшего управляющего банка, подтверждает, что Silvergate был жизнеспособен, но подвергся давлению со стороны регуляторов, что стало причиной его закрытия. Это усиливает версию о том, что банк погиб не из-за ошибок, а был «убит» политикой правительства, о чём Картер пишет в длинном треде.
Прогноз VanEck на конец 2024 года
Bitcoin с начала года вырос на 36%, обгоняя почти все финансовые активы, несмотря на 21% коррекцию с мартовского пика. Интерес к криптовалюте вырос, что выражается в увеличении объема торгов на 173% по сравнению с предыдущим годом. Статистическая связь движения цены на Биткоин и рискованных активов прослеживается через рост корелляции с NASDAQ.
Однако активность в блокчейне уменьшилась, на фоне снижения комиссий и числа ежедневных транзакций. Основной рост связан с ростом институционального и суверенного принятия Bitcoin как средства сбережений и обмена, особенно на фоне возможного снижения ставок ФРС и политической неопределенности перед выборами в США.
Низкие цены по данным VanEck - Glassnode стимулировали долгосрочных инвесторов к покупке: с июля по сентябрь эти категории интенсивно накапливали монеты.
VanEck отмечает, что криптовалюты оказались менее волатильными исторически, по сравнению со традиционными активами, чьи показатели волатильности находятся в верхних диапазонах исторических данных.
zkCoins
Вышла статья и были опубликованы первые коммиты нового проекта приватных офф-чейн токенов с клиентской валидацией. Этот проект и является обещанным zkCoins, но авторы решили поменять название из-за некоторых отличий в реализации, которые были приняты по ходу работы над проектом. Тем не менее Shielded CSV позволяет масштабировать транзакции до 100 TPS (в биткоине), абсолютно приватно. Токены будут поддерживать пороговые подписи (мультисиг) и атомарные свопы.
Макро
ФРС неожиданно сократила ставки на 50 базисных пунктов. Несмотря на ожидания некоторых инвесторов, реакция оказалась неоднозначной: цены на активы сначала подскочили, а затем упали, включая биткоин и акции. Резкое снижение ключевой ставки может быть индикатором негативных перемен в экономике, т.е. какой-то новой информации о которой публика ещё не знает.
В долгосрочной перспективе снижение ставок сигнализирует о начале цикла смягчения, что может оказать поддержку рисковым активам, таким как криптовалюты и золото. Однако решение вызывает вопросы о состоянии экономики США, особенно в контексте аналогичных шагов в 2001 и 2007 годах, что добавляет неопределенности. Текущая динамика ожидаемая рынком показана на графике ниже.
Ecoinometrics считает, что ФРС решила снизить ставки из-за значительного падения «supercore-инфляции» — ключевого показателя для регулятора. Суперкор-инфляция отслеживает изменения цен в сфере услуг, которые зависят от заработных плат и состояния рынка труда. Поскольку инфляция в этом секторе раньше была основной проблемой, её замедление снимает давление с ФРС и позволяет снизить ставки, не опасаясь быстрого возврата инфляции.
NYDIG смотрит на цену золота и реальную доходность облигаций США на 10 лет: она снова начала падать а значит рынок ожидает больше инфляции.
Поддержите проект 🔗 LN платежом 🔗
Или centralviola51@walletofsatoshi.com. Начните пользоваться LN кошельком типа Valet для Android, если у вас ещё нет кошелька с поддержкой “Молнии